Нотатки

Навіщо

Нотатка — це запис того, що сталося на сесії чи на супервізії: з чим клієнт прийшов, що ви обговорили, який план на наступну зустріч. Без такого запису важко через тиждень чи місяць згадати деталі конкретної зустрічі або підготуватися до супервізії. Розділ «Нотатки» зберігає всі такі записи в одному місці — і про сесії з клієнтами, і про супервізії — так, щоб їх можна було швидко знайти пізніше за клієнтом, контактом чи типом.

Нотатка про клієнта з заданим псевдонімом підписана ним, а не справжнім ім'ям; нотатка про супервізію або про клієнта без псевдоніма підписана справжнім ім'ям.

Далі

• «Нотатка після зустрічі» — як відкрити нотатку прямо із зустрічі в календарі.
• «Диктування» — надиктувати текст нотатки голосом.
• «Пошук і фільтри» — знайти нотатку за клієнтом, контактом чи типом.
• «Імпорт і експорт» — перенести старі нотатки текстом і вивантажити нотатки у PDF.
• «Як захищені ваші записи» — шифрування, псевдонім і окреме зберігання від контактів.

Корисно знати

• Нотатку можна писати, диктувати голосом або поєднувати обидва способи в одному записі.
• Чим більше нотаток накопичується, тим корисніший пошук і фільтри над списком — детальніше на сторінці «Пошук і фільтри».