Псевдонім і вартість
Навіщо
Нотатка чи зустріч, у якій прямо написане справжнє ім'я клієнта, стає проблемою, якщо її побачить хтось інший — колега, член родини, будь-хто біля вашого екрана. Псевдонім вирішує це: клієнт і супервізант фігурують під вигаданим ім'ям скрізь, де їх видно, а справжнє ім'я ніде поруч не зберігається у відкритому вигляді.
Як це працює
Для клієнта чи супервізанта псевдонім — те ім'я, яке потім буде видно в календарі, нотатках, картці та списку клієнтів замість справжнього. У швидкому додаванні з форми зустрічі псевдонім — обов'язкове поле, замінити його справжнім ім'ям немає способу; у повній формі «Новий клієнт» псевдонім можна лишити порожнім (див. «Що буде без псевдоніма» нижче).
Покроково
- Псевдонім можна прийняти згенерований автоматично.
- Натисніть «Інший», щоб отримати інший згенерований варіант.
- Натисніть «Змінити», щоб ввести власний псевдонім.
Що буде без псевдоніма
Якщо залишити поле псевдоніма порожнім, замість нього використовується справжнє ім'я людини. У такому разі воно зберігається у відкритому вигляді (без шифрування) і буде видиме в записах — тому для клієнтів і супервізантів варто залишити псевдонім заповненим.
Вартість зустрічі
Поле «Вартість сесії» — скільки коштує одна зустріч із цією людиною. Його потрібно заповнити завжди (0 теж підходить, якщо зустрічі безкоштовні) — ця сума заповнюється автоматично в нових зустрічах і фінансових записах, тож її не потрібно вводити повторно щоразу під час планування.
Корисно знати
- Псевдонім і вартість можна змінити пізніше з картки людини в «Контактах» — зміна не торкається вже збережених зустрічей і записів.
Далі
- «Види контактів» — чотири ролі та групи.
- «Як швидко додати контакт» — два способи додати людину.