TTherapyHub

Як швидко додати контакт

Планування зустрічі з людиною, яку ще не додано, не повинно вимагати двох окремих дій — спершу зайти в «Контакти», додати людину, а потім повернутися до календаря. TherapyHub дозволяє додати людину прямо під час планування, в тому самому вікні, де ви її й обираєте.

Як це працює

Є два способи — обидва ведуть до однієї й тієї ж картки в «Контактах», різниця лише в тому, звідки ви стартуєте.

З «Контактів»

Найпряміший спосіб — кнопка «+ Додати людину» на сторінці «Контакти». Вона відкриває діалог «Кого додаємо?», де ви обираєте роль і заповнюєте кілька полів.

Діалог «Кого додаємо?» з ролями Клієнт, Супервізант, Терапевт і Супервізор після натискання «+ Додати людину»
«Контакти» → «+ Додати людину»

Просто з форми зустрічі

Не обов'язково заходити в «Контакти» заздалегідь. У формі нової зустрічі відкрийте поле «Людина або група» — під ним з'являться кнопки «+ Клієнт», «+ Супервізор» і інші. Натисніть потрібну: з'явиться поле «Ім'я або псевдонім» — та сама назва для будь-якої ролі, і воно обов'язкове для кожної з них.

Форма нової зустрічі з полем «Людина або група» і кнопками швидкого додавання: «+ Клієнт», «+ Група», «+ Супервізор», «+ Терапевт», «+ Супервізант»
Форма нової зустрічі → поле «Людина або група»

Заповнений і підтверджений чип стає частиною зустрічі, яку ви створюєте, — але сама людина з'являється в «Контактах» лише тоді, коли ви збережете цю зустріч: TherapyHub створює людину і зустріч одним кроком, щоб у «Контактах» не лишалося нікого без жодної запланованої зустрічі.

Корисно знати

  • Якщо закрити форму зустрічі без збереження, щойно заповнена людина не створюється — ні в зустрічі, ні в «Контактах».
  • Повну форму з додатковими полями можна заповнити пізніше, для вже створеної людини, у «Контактах» — те, що введено швидким способом, вже буде на картці, і вводити це ще раз не потрібно.

Далі

Як швидко додати контакт — Документація TherapyHub