1. Перші кроки: базове управління
Навіщо
Один прийом у TherapyHub складається з чотирьох кроків, і без першого клієнта та зустрічі решта просто не має на чому спрацювати. Ця частина проводить вас крізь усі чотири підряд, щоб після неї у вас був перший повний цикл роботи з клієнтом — від запису до оплаченої зустрічі з нотаткою.
Як це працює
Кожен наступний крок спирається на попередній: зустріч потрібна клієнту, оплата — зустрічі, а нотатка — зустрічі, яка вже відбулася. Пройдіть їх у цьому порядку:
- Додайте першого клієнта — прямо з форми нової зустрічі.
- Створіть першу зустріч — тип, час і збереження.
- Позначте оплату — коли зустріч відбулася.
- Напишіть нотатку після зустрічі — прямо із зустрічі, з готовим шаблоном.
Корисно знати
- Усі чотири кроки проходять в одній і тій самій формі зустрічі та картці клієнта — нічого не потрібно відкривати в іншому місці застосунку.
- Якщо ви вже маєте клієнтів і зустрічі, можете почати з будь-якого кроку, який вам зараз потрібен.
Далі
- Додайте першого клієнта — перший крок цієї частини.