Додайте першого клієнта

Навіщо

Зустріч у TherapyHub завжди належить комусь — без клієнта її не запланувати. Щоб перший запис не вимагав окремої подорожі в розділ «Контакти», клієнта можна додати за кілька секунд прямо з форми нової зустрічі, не перериваючи планування.

Як це працює

Натисніть «+ Подія», відкрийте поле «Людина або група» і виберіть «+ Клієнт» — з'явиться міні-форма з двома полями. Заповнений і підтверджений клієнт одразу стає чипом «НОВИЙ» у зустрічі, яку ви створюєте, — псевдонім і вартість лишаються в цій зустрічі, доки ви не збережете її. Сам клієнт з'являється в розділі «Контакти» та стає доступним для всіх наступних зустрічей в той самий момент, коли ви зберігаєте зустріч: TherapyHub створює клієнта і зустріч одним кроком, щоб не лишати в «Контактах» людей без жодної запланованої сесії.

Покроково

• Псевдонім — ім'я, під яким клієнт з'являтиметься в календарі, записах і нотатках. Це не справжнє ім'я: псевдонім захищає конфіденційність клієнта.
• Вартість сесії — скільки коштує одна зустріч із цим клієнтом. Знадобиться далі, на кроці «Позначте оплату».

Обидва поля обов'язкові саме в цій швидкій формі.

Корисно знати

• Псевдонім і вартість, які ви вписали в міні-формі, лишаються заповненими в чипі «НОВИЙ» — повертатися й передруковувати їх, щоб продовжити заповнення зустрічі, не потрібно. Але сам клієнт з'являється в «Контактах» лише разом із збереженням зустрічі: якщо закрити форму зустрічі без збереження, клієнт не створюється.
• Якщо потрібно вказати більше про клієнта — повне ім'я для власних нотаток, контакти, нотатки про випадок — додайте клієнта повною формою в розділі «Контакти»: там поле з псевдонімом необов'язкове, а без нього використовується справжнє ім'я клієнта.

Далі

• Створіть першу зустріч — заповніть решту форми для щойно обраного клієнта.