Позначте оплату

Навіщо

Коли зустрічей багато, пам'ятати на слух, хто вже заплатив, а хто ще ні — ризик помилки, особливо наприкінці місяця, коли треба звести підсумки. TherapyHub веде цей облік за вас: кожна зустріч, яка відбулася, автоматично стає записом у «Записах», і ви лише підтверджуєте оплату одним натисканням, замість того щоб тримати список неоплачених зустрічей у голові чи в окремій таблиці.

Як це працює

Коли зустріч минула, позначте її статус «Відбулася» просто в календарі. Звідти зустріч автоматично потрапляє у фінансові записи — у розділ «Записи», з позначкою, що вона ще не оплачена, і лишається там, доки ви не підтвердите оплату вручну. Так жодна зустріч, яка відбулася, не загубиться поза обліком.

Покроково

У рядку запису є пункт меню «Позначити оплаченим» (на телефоні — окрема кнопка «Оплачено»). Натисніть його, коли отримаєте оплату — запис перейде в стан «Оплачено», і більше не буде потрапляти до списку неоплачених.

Корисно знати

• Оплата не позначається сама — переходи зустрічі в «Відбулася» створюють запис, але підтвердити оплату потрібно вручну, коли кошти справді надійшли.
• Усі записи зібрані в розділі «Записи» — звідти видно, скільки ще неоплачено за будь-який період, без потреби перевіряти кожну зустріч окремо.
• Запис у «Записах» створюється сам, щойно зустріч стає «Відбулася» — його не потрібно додавати вручну чи заповнювати суму ще раз.

Далі

• Напишіть нотатку після зустрічі — завершіть цикл роботи з клієнтом.